«فرصة ذهبية» بنك الرياض يطرح شهادات ائتمان دولية بقيمة 1 25 مليار دولار لدعم رأسماله

بنك الرياض أعلن عن طرح شهادات ائتمان دولية بقيمة 1.25 مليار دولار لدعم رأسماله وفقًا لإفصاح نُشر عبر موقع السوق المالية السعودية تداول، حيث تم إصدار 6250 صكًا بعائد سنوي 6.209% مع مدة استحقاق تصل إلى عشر سنوات مع خيار استرداد مبكر بعد مرور خمس سنوات على الإصدار، ومن المقرر أن يكون تاريخ التسوية 14 يوليو 2025، ومن خلال هذه الخطوة يسعى البنك لتعزيز مركزه المالي عبر إدراج هذه الشهادات في سوق لندن المالية الدولية.

كيف يعزز بنك الرياض شهادات ائتمان دولية بقيمة 1.25 مليار دولار رأسماله؟

يأتي طرح بنك الرياض لشهادات ائتمان دولية بقيمة 1.25 مليار دولار كخطوة استراتيجية مهمة لدعم هيكل رأسماله، لكون هذه الشهادات مقوّمة بالدولار وتخضع لشريحة ثانية من برامج إصدار شهادات الائتمان، ممّا يوفر للبنك سيولة إضافية ويعزز استقراره المالي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على رأس المال الداخلي، وتأتي مدة الاستحقاق التي تبلغ عشر سنوات مع إمكانية استرجاع المبكر بعد خمس سنوات، ما يمنح البنك مرونة في إدارة التزاماته المالية، ويجعل هذه الخطوة أداة مالية مهمة لتعزيز قدرته التمويلية واستدامة نموه.

تفاصيل والإجراءات الخاصة بطرح بنك الرياض لشهادات ائتمان دولية بـ1.25 مليار دولار

فيما يتعلق بالإجراءات والتفاصيل التقنية للطرح، تم إصدار 6250 صكًا بعائد مجزي يبلغ 6.209% سنويًا، وتعكس هذه النسبة جاذبية الطرح للمستثمرين الدوليين الراغبين في المشاركة بالبنك، ويشير الإفصاح إلى أن تاريخ التسوية سيكون في منتصف يوليو 2025 ما يمثل لحظة بدء تداول هذه الشهادات في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى وجود خيار استرجاع الشهادات بعد 5 سنوات مما يتيح للبنك فرصة إعادة التفاوض أو التقييم المالي حسب ظروف السوق، وتشمل الفوائد الإضافية هذا الطرح إمكانية إدراج الشهادات في سوق لندن للأوراق المالية، الذي يُعتبر منصة عالمية ذات مصداقية عالية.

مقارنة بين شهادات بنك الرياض الحالية وصكوك رأسماله الإضافي السابقة

يعد ما يميز إصدار بنك الرياض الحالي هو قيمته بالدولار ومكان إدراجه الدولي، مقارنة بطرح يناير السابق الذي شهد إصدار صكوك بقيمة 2 مليار ريال سعودي (533.18 مليون دولار أميركي) ضمن برنامجه الخاص بالصكوك الرأسمالية من الشريحة الأولى، بينما الإصدار الأخير هو ضمن الشريحة الثانية، ويأتي بعائد 6.209% وهو أعلى قليلاً من العائد السنوي 6% للصكوك السابقة التي تم طرحها ضمن برنامج يقدر بخمسة أضعاف قيمة الإصدار الحالي، وهذا يدل على تحرك البنك بحذر لزيادة قوته المالية عبر سندات متنوعة.

• طرح شهادات ائتمان دولية بقيمة 1.25 مليار دولار خطوة لتعزيز السيولة
• عائد 6.209% يجذب المستثمرين الدوليين الباحثين عن أصول مستقرة
• مدة الاستحقاق الطويلة تعزز ثقة السوق في توجه البنك الاستراتيجي
• إمكانية الاسترداد المبكر توفر مرونة مالية للبنك
• إدراج الشهادات في سوق لندن المالية يعزز مكانة البنك دوليًا

تستطيع هذه الخطوات المالية التي يتخذها بنك الرياض أن تؤسس لمرحلة نمو مستدام خصوصًا مع اهتمام البنك بتوسيع قاعدته التمويلية وتحسين بنيته الرأسمالية، ومع إدراجه في سوق عالمية مرموقة ستزداد فرص البنك في جذب استثمارات أجنبية واعدة تدعم خططه المستقبلية في السوق السعودي والدولي، دون الحاجة إلى مزيد من التعقيد في السياسات المالية للبنك.