صكوك دولارية.. مصرف الإنماء يطلق إصدارًا جديدًا لرأس المال الإضافي بأعلى عوائد ممكنة

صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة مقومة بالدولار الأمريكي هو الطرح الجديد الذي أعلن عنه مصرف الإنماء، والذي بدأ من 27 أغسطس 2025، مستهدفًا المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية؛ حيث يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، ويتميز بصكوك دائمة قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات ونصف، مما يعكس توجه المصرف لتعزيز رأس ماله بآليات مستدامة تواكب متطلبات السوق المالية العالمية.

تفاصيل إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة مقومة بالدولار الأمريكي

أطلق مصرف الإنماء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وفق برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وتبدأ فترة الطرح في 27 أغسطس 2025، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أغسطس 2025، حسب ظروف السوق. يعتمد سعر وقيمة الطرح والعوائد على أوضاع السوق المالية، ويُعتبر الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي مع زيادات بمقدار 1000 دولار أمريكي على المبالغ التي تزيد عن ذلك. صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة مقومة بالدولار الأمريكي تقدم فرصة استثمارية متميزة بفئة موجهة خصيصًا للمستثمرين المتخصصين والمؤهلين، سواء كانوا من داخل المملكة أو خارجها.

من يدير إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة مقومة بالدولار الأمريكي وما شروط الاكتتاب؟

تدار عملية إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر مجموعة من الكيانات المالية الرائدة، منها مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، بالإضافة إلى المؤسسات العالمية جولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورقان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد. وتُحدد شروط الاكتتاب بحيث لا تقل قيمة الحد الأدنى عنه 200 ألف دولار بقيمة اسمية مماثلة، ويُسمح بزيادات على المبلغ الأساسي بزيادات مقدارها 1000 دولار أمريكي. هذه الشروط تضمن استقطاب شريحة مستهدفة من المستثمرين المؤهلين ذوي الخبرة والقدرة المالية، مما يعزز الثقة في هذه الصكوك المستدامة.

مميزات استثنائية لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة مقومة بالدولار الأمريكي واشتراطات الإدراج

تُعتبر صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة مقومة بالدولار الأمريكي صكوكًا دائمة، مع قابلية للاسترداد بعد فترة خمس سنوات ونصف، وفق شروط أحقية الاسترداد المحددة في مستندات الطرح الخاصة بهذا البرنامج؛ إذ يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة موضحة بدقة ضمن برنامج الإصدار. وقد أكد مصرف الإنماء عبر بيانه الرسمي على تداول إدراج هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، مع الالتزام التام بلوائح قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، وتحديدًا وفق لائحة إس “Regulation S”، التي تمنع بيع الصكوك إلا بحسب ما هو منصوص عليه. هذا الإدراج في بورصة لندن يعزز من مميزات السيولة ويوسع قاعدة المستثمرين، ما يعد خطوة استراتيجية توسعية في أسواق الدين المستدامة.

• الطرح موجه للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة
• العوائد تتحدد تبعًا لظروف السوق ولا قيمة محددة مسبقًا
• الصكوك دائمة مع إمكانية استرداد مرنة بعد 5.5 سنوات
• الإدراج في بورصة لندن يعزز فرص التداول والسيولة