زيادة رأس المال.. بترورابغ تكشف استراتيجية جديدة لإنقاذ وضعها المالي وتقليص الأسهم المتداولة

بترورابغ السعودية تعلن خطة إنقاذ عبر زيادة رأس المال وتقليص الأسهم من خلال إصدار 526.364 مليون سهم عادي من الفئة (ب)، ما يرفع رأس المال من 16.71 مليار ريال إلى 21.973 مليار ريال سعودي، ويصل إجمالي الأسهم إلى 2.197 مليار سهم، مما يعزز مركز الشركة المالي ويهدف إلى تحسين أدائها مستقبليًا ضمن خطة استراتيجية شاملة.

تفاصيل زيادة رأس المال وأثرها على الأسهم الجديدة في بترورابغ السعودية

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ” وضعت توصية مجلس إدارتها لزيادة رأس المال من 16.71 مليار ريال إلى 21.973 مليار ريال سعودي عبر إصدار 526.364 مليون سهم عادي من الفئة (ب)، إلى جانب الأسهم الحالية المصنفة كفئة (أ)، ليصبح العدد الإجمالي للأسهم 2.197 مليار سهم. ويُطرح السهم الجديد بسعر 10 ريالات، بإجمالي متوقع يصل إلى 5.263 مليار ريال سعودي، موجهة حصريًا للمساهمين المؤسسين إثنين: شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة.

هذه الأسهم المصدرة من فئة (ب) تختلف عن الفئة (أ) في أنها لا تحمل حقوق التصويت المعتادة، لكنها تمنح أولوية عالية في الأرباح والتصفية ابتداءً من عام 2028، وهو أمر من شأنه تعزيز العائد القائم للمستثمرين المؤسسين؛ وسط استعداد الشركة لنشر تعميم تفصيلي عن خصائص هذه الأسهم قبل دعوة المساهمين للتصويت.

الإعفاء التنظيمي واتفاقية الاكتتاب وشروط زيادة رأس المال في بترورابغ السعودية

حصلت بترورابغ على إعفاء رسمي من هيئة السوق المالية السعودية بشأن إصدار وطرح أسهم الفئة (ب) من خلال طرح خاص دون إدراج هذه الأسهم في السوق المالية، مما يتيح لها مزيدًا من المرونة في التمويل وإتمام الصفقة بين الشركاء المؤسسين بسهولة. ومن هنا، وقعت الشركة في 30 أغسطس 2025 اتفاقية اكتتاب حصرية مع أرامكو وسوميتومو، تضمنت عدة شروط أساسية منها:

• التزام المساهمين بالاكتتاب الكامل في الأسهم الجديدة.
• ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على الخطوات.
• الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات الرسمية والمقرضين.
• استكمال نقل حصة سوميتومو إلى أرامكو ضمن الصفقة.
• فرض قيود صارمة على تصرفات الأسهم الجديد.
• تبادل تعهدات وضمانات قانونية تلزم جميع الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن صلاحية هذه الاتفاقية تمتد حتى 30 أبريل 2026، مع إمكانية التمديد باتفاق مشترك بناءً على استيفاء الشروط.

خطة بترورابغ السعودية لخدمة عائدات زيادة رأس المال وتقليص رأس المال لتعزيز الاستدامة

أكدت بترورابغ أن العوائد المتحصلة من زيادة رأس المال ستوجه مباشرة إلى تسديد جزء من الديون القائمة مما يعمل على تقوية المركز المالي، ورفع القدرة على تنفيذ مشاريع النمو المستقبلية، كما يساهم في التخفيف من المخاطر التشغيلية التي قد تواجه الشركة. هذا الجانب المالي يحمل أهمية بالغة في إطار خطة الشركة لتعزيز قدرتها التنافسية واستدامتها.

في سياق متابعة إجراءاتها، أوصى مجلس الإدارة أيضًا في بيان منفصل بتخفيض رأس المال بعد الزيادة إلى 16.71 مليار ريال، من خلال خفض القيمة الاسمية للسهم من فئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريال، ما يعادل تخفيضًا نسبته 23.95% من رأس المال بعد الزيادة، أو 31.5% مقارنة برأس المال الأصلي، وذلك مع التأكيد على أن هذا التخفيض لن يؤثر على التزامات الشركة أو أدائها المالي.

في المرحلة التالية، ستعمل بترورابغ على نشر تعميم للمساهمين يشرح خصائص الأسهم من فئة (ب) والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على عمليات زيادة وتقليص رأس المال، إلى جانب تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

في هذا السياق، تعينت شركة الرياض المالية مستشارًا ماليًا، ومكتب زياد سمير حسن خشيم للمحاماة مستشارًا قانونيًا، لاستكمال الإجراءات وضمان توافقها مع اللوائح التنظيمية، حيث تؤكد بترورابغ أن هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة المالية، تهدف إلى تعزيز استدامتها التشغيلية والمالية، مما يدعم الشركة في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لمساهميها.