إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه يمثل إنجازًا جديدًا لشركة إي إف چي هيرميس في قطاع التمويل العقاري غير المصرفي، حيث أعلنت الشركة عن نجاحها في تقديم الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال في مصر.
تفاصيل الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه
تأتي خطوة إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري ضمن باقة متتابعة من الإصدارات التي تعكس توسع الشركة في السوق، وهو الإصدار السابع منذ تأسيس بداية، بالإضافة إلى كونه الخامس ضمن برنامج سندات التوريق التابع لشركة كابيتال للتوريق من مجموعة چي بي. وتعتمد سندات هذا الإصدار على ضمان محفظة أوراق قبض مخصصة، مع طرحها بأربع شرائح متنوعة وبعائد متغير كما يلي:
- الشريحة (A): مبلغ 171.29 مليون جنيه، مدة استحقاق 13 شهرًا، وتصنيف ائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- الشريحة (B): مبلغ 552.81 مليون جنيه، مدة استحقاق 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A)
- الشريحة (C): مبلغ 646.24 مليون جنيه، مدة استحقاق 60 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A-)
- الشريحة (D): مبلغ 186.86 مليون جنيه، مدة استحقاق 82 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A-)
هذا التنوع في الشرائح وعوائدها المتغيرة يعكس التزام بداية بتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة، مع تأمين جودة الأصول المضمونة التي تدعم قوة محفظة التوريق.
تجديد التعاون وثقة المستثمرين في إصدار سندات التوريق
عبّرت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن فخر الشركة بتجديد شراكتها مع شركة بداية للتمويل العقاري من خلال إتمام هذا الإصدار. وأشارت إلى أن إصدار سندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه يعكس ثقة واسعة من المستثمرين في مدى متانة محفظة بداية، كما يؤكد قدرة إي إف چي هيرميس على تقديم استشارات مالية ورؤى مبتكرة تتناسب مع تطورات الأسواق.
وذكرت حمدي أن هذه العملية تعزز مكانة إي إف چي هيرميس في قطاع أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتؤكد التزامها بتطوير أدوات مالية متطورة تدعم السيولة، وتلبي متطلبات العملاء الاستراتيجية، ما يسهم بفاعلية في دعم النمو المستدام لقطاع التمويل العقاري داخل مصر.
حلول تمويل عقاري مبتكرة ودور الجهات الشريكة في الإصدار
أكد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، أن إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس نهج الشركة في التوسع وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تواكب احتياجات السوق المصري المتنوعة. وأوضح أن التعاون المتواصل مع إي إف چي هيرميس كان جوهريًا في تطوير برنامج سندات التوريق الخاص بشركة بداية، مشددًا على أن الشركة تسعى لتعزيز مكانتها الرائدة عبر مواصلة طرح منتجات تمويلية متجددة تدعم استدامة النمو في القطاع.
في هذا السياق، قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار، وضامن التغطية، ومروج الإصدار، ومرتب الصفقة بشكل كامل. أما مشاركة البنوك فقد جاءت على النحو التالي:
- البنك الأهلي المصري (NBE)، بنك البركة، والبنك التجاري الدولي (CIB): ضامنوا التغطية الكاملة للإصدار
- بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC): شاركا في عملية الاكتتاب
- البنك الأهلي المصري: وكيل الطرح
- بنك أبوظبي التجاري (ADCB): أمين الحفظ
أما على الصعيدين القانوني والمالي، فقد تولى مكتب الدريني وشركاه مسؤولية الاستشارات القانونية للإصدار، فيما قامت شركة بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات، ما يعكس حرص جميع الأطراف على ضمان أعلى معايير الشفافية والدقة في عملية الإصدار.
| الشريحة | القيمة بالجنيه المصري | مدة الاستحقاق | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| الشريحة (A) | 171.29 مليون | 13 شهرًا | AA |
| الشريحة (B) | 552.81 مليون | 36 شهرًا | A |
| الشريحة (C) | 646.24 مليون | 60 شهرًا | A- |
| الشريحة (D) | 186.86 مليون | 82 شهرًا | A- |
يُبرز هذا الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 1.56 مليار جنيه القدرات المتطورة لكل من إي إف چي هيرميس وبداية في تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة، مع التزامهما بدفع عجلة النمو وتلبية تطلعات العملاء والمستثمرين على حد سواء، ما يعزز من مكانة القطاع المالي غير المصرفي في مصر ويزيد من مرونته أمام التحديات الاقتصادية المختلفة
