«سي آي كابيتال» تُنجز توريقًا بقيمة ١.٢ مليار جنيه لـ«التعمير للتأجير التمويلي» في صفقة تعكس ثقة المستثمرين بقوة السوق المالية المحلية، وتُبرز دور الشركات المالية في دعم تنمية الأسواق من خلال أدوات التمويل المتطورة مثل التوريق، الذي يتيح للشركات تعزيز السيولة وتحقيق استدامة مالية واضحة.
تفاصيل إصدار سندات التوريق بقيمة ١.٢ مليار جنيه لـ«التعمير للتأجير التمويلي»
أعلنت شركة «سي آي كابيتال» عن إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى)» بقيمة إجمالية قدرها ١.٢٩٨٥ مليار جنيه، حيث تأتي هذه الصفقة خطوة مهمة في تعزيز محفظة الشركة المالية، إذ تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح متميزة من حيث القيمة ومدة الاستحقاق والتصنيف الائتماني. وتتوزع الشريحة الأولى على مبلغ ٥٧٣.٥ مليون جنيه بمدة استحقاق ٢٥ شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني مرتفع AA+ من شركة «ميريس» المتخصصة في التصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين في الشرق الأوسط. أما الشريحة الثانية، فتم تحديدها بمبلغ ٤٦٢ مليون جنيه وبمدة استحقاق ٣٧ شهرًا، مع تصنيف ائتماني AA-. فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة ٢٦٣ مليون جنيه وبمدة استحقاق ٤٨ شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، مما يدل على تنويع خيارات المستثمرين حسب المدة ومستوى المخاطر المقبول.
دور سندات التوريق في تعزيز محفظة «التعمير للتأجير التمويلي»
يعكس نجاح برنامج التوريق الثاني الذي أطلقته «سي آي كابيتال» لصالح «التعمير للتأجير التمويلي» مدى الثقة التي يحظى بها هذا النوع من الأصول المالية في الأسواق المصرية، حيث أشار هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة «التعمير للتأجير التمويلي»، إلى أن هذا الإصدار يعكس موقفًا قويًا للشركة وقدرتها على النمو المستدام في قطاع التأجير التمويلي، وأضاف أن حجم محفظة الشركة حالياً يبلغ نحو ٧ مليارات جنيه، مع خطة واضحة لاستهداف زيادة المحفظة إلى ٨.٥ مليار جنيه بنهاية العام الجاري، الأمر الذي يوضح النمو المتواصل والآفاق الواضحة لتطوير أنشطة الشركة ورفع كفاءتها المالية.
مميزات وأبعاد إصدار التوريق بقيمة ١.٢ مليار جنيه لـ«التعمير للتأجير التمويلي»
يُعد إصدار سندات التوريق الذي نفذته «سي آي كابيتال» لصالح «التعمير للتأجير التمويلي» نموذجًا متطورًا لأدوات التمويل التي تتيح للشركات تحقيق السيولة المطلوبة بدون الحاجة للجوء المباشر إلى التمويلات التقليدية، حيث يتم تحويل الأصول المالية إلى أوراق مالية مضمونة، الأمر الذي يجذب المستثمرين الباحثين عن استثمارات ذات تصنيفات ائتمانية مستقرة ومتنوعة المدد. كما يمكن توضيح التفاصيل الرئيسة للإصدار من خلال الجدول التالي:
| الشريحة | القيمة بالجنيه | مدة الاستحقاق (شهور) | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| الأولى | ٥٧٣.٥ مليون | ٢٥ | AA+ |
| الثانية | ٤٦٢ مليون | ٣٧ | AA- |
| الثالثة | ٢٦٣ مليون | ٤٨ | A |
- تنوع الشرائح يوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين تبعًا لمخاطر ومستحقات مختلفة
- تصنيفات ائتمانية مميزة تعكس جودة الأصول المضمونة
- دعم نمو شركة «التعمير للتأجير التمويلي» من خلال تحسين السيولة وتعزيز قاعدة التمويل
يمثل إصدار سندات التوريق بقيمة ١.٢ مليار جنيه خطوة بارزة ضمن سلسلة المبادرات التي تتخذها «سي آي كابيتال» لدعم قطاع التأجير التمويلي في مصر وتزويد الشركات بأدوات تمويل مبتكرة تعزز من النمو الاقتصادي، في حين تثبت «التعمير للتأجير التمويلي» قدرتها على توسيع محفظتها المالية بشكل مستدام والانطلاق في آفاق جديدة من النشاط الاقتصادي.
