«سي آي كابيتال» تغلق توريقًا بـ ١.٢ مليار جنيه لـ«التعمير للتأجير التمويلي» في خطوة تعزز مكانتها في السوق المالية عبر إصدار سندات التوريق بقيمة ١.٢٩٨٥ مليار جنيه، مما يعكس قوة شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم في دعم نمو محفظتها التمويلية وتحقيق أهدافها المستقبلية في التوسع والنمو المستدام.
تفاصيل إصدار سندات التوريق بـ ١.٢ مليار جنيه لـ«التعمير للتأجير التمويلي»
نجحت شركة «سي آي كابيتال» أمس في إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) بقيمة إجمالية تصل إلى ١.٢٩٨٥ مليار جنيه، محيل ومنشئ المحفظة؛ ويأتي هذا الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تتنوع في القيمة ومدة الاستحقاق والتصنيف الائتماني، مما يعكس تنويع أدوات التمويل لتعزيز السيولة ودعم استراتيجية الشركة المالية.
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى ٥٧٣.٥ مليون جنيه، بمدة استحقاق تصل إلى ٢٥ شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني متميز AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) مما يؤكد جودة السندات وجدوى الاستثمار فيها. أما الشريحة الثانية، فقد كان حجمها ٤٦٢ مليون جنيه، مع مدة استحقاق ٣٧ شهرًا وتصنيف ائتماني AA-، بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة ٢٦٣ مليون جنيه، وبمدة استحقاق ٤٨ شهرًا، وتصنيف ائتماني A، موفرة بذلك تنوعًا جيدًا لسداد التزامات التمويل حسب جداول زمنية مختلفة.
دور «سي آي كابيتال» في إنجاح برنامج التوريق وتعزيز ثقة المستثمرين
يُعبر نجاح الإصدار الثاني لبرنامج التوريق الذي أتمته «سي آي كابيتال» عن مدى ثقة المستثمرين في الشركة وقدرتها على خلق فرص نمو مستدامة، وهو ما أكده هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي. حيث أوضح أن هذا النجاح يعكس متانة الأداء المالي للشركة والشفافية في التعامل مع الأسواق، مما يعزز أفق التنمية المالية ويُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين.
أكد سراج أن محفظة التعمير للتأجير التمويلي قد حققت نموًا معتبرًا، حيث بلغت حوالي ٧ مليارات جنيه، مع خطة واضحة لزيادة هذه المحفظة إلى ٨.٥ مليار جنيه بنهاية العام الحالي؛ وهو هدف يدعم تطلعات الشركة في توسيع نشاطاتها وتعزيز موقعها في السوق التمويلية.
مواصفات سندات التوريق وقيمتها المالية في السوق
تتضمن الصفقة مجموعة من الخصائص المهمة التي تؤكد جودتها وقيمتها كأداة تمويلية، حيث تم هيكلة سندات التوريق على ثلاث شرائح تتوافق مع استراتيجيات السداد المختلفة، وتتفاوت القيم وفقًا عبر الجدول التالي:
| الشريحة | القيمة (مليون جنيه) | مدة الاستحقاق (شهور) | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| الأولى | 573.5 | 25 | AA+ |
| الثانية | 462 | 37 | AA- |
| الثالثة | 263 | 48 | A |
تُعد هذه المبادرة من «سي آي كابيتال» واحدة من أبرز الخطوات المالية التي تدعم نشاط التعمير للتأجير التمويلي، مما يُمكّن الشركة من تحقيق استدامة مالية وتعزيز رأس المال العامل لديها. وتشمل فوائد إصدار سندات التوريق:
- تنويع مصادر التمويل للشركة بما يقلل من المخاطر
- تحسين السيولة المالية للشركة لتمويل عمليات جديدة
- تعزيز الثقة لدى المستثمرين بفضل التصنيفات الائتمانية المرتفعة
- توفير آلية لسداد الالتزامات بشكل منتظم ومخطط
تُعتبر هذه الصفقة انعكاسًا مباشرًا لقدرة «سي آي كابيتال» وشركة التعمير للتأجير التمويلي على إيجاد حلول مالية مبتكرة تدعم نموها وتوسعها في السوق المصري للتمويل غير المصرفي. وتُبرز هذه الخطوة المسار المستقبلي للشركة نحو تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز موقعها ضمن شركات التأجير التمويلي الرائدة.
