مليار دولار.. المكسيك تعزز اقتصادها بإصدار سندات بالدولار واليورو

المكسيك تطرح سندات دولارية جديدة لدعم بيمكس وتوسيع نشاطها في أسواق الدين العالمية، بعد إصدار ضخم مقوم باليورو يعكس جهودها المستمرة لتعزيز التمويل الحكومي. السندات الدولارية التي أُعلن عنها تشمل آجال استحقاق تمتد حتى عام 2035، مع فروق عوائد تنافسية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالديون المكسيكية.

تفاصيل إصدار السندات الدولارية وأثرها على دعم بيمكس

أطلقت المكسيك إصدارًا جديدًا من السندات الدولارية لدعم شركة النفط الوطنية “بيمكس”، حيث شملت السندات الجديدة آجال استحقاق في 2031 و2033 و2035، مع فروق عوائد بلغت 150 و190 و195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة. هذا الإصدار الجديد يأتي بعد أيام قليلة من طرح ضخم لسندات مقومة باليورو بقيمة 5 مليارات يورو، وهو ما يعزز من التمويل الحكومي المتنوع لمشاريع الطاقة. أهمية السندات الدولارية في دعم بيمكس تكمن في قدرتها على تأمين تمويل طويل الأجل، ما يسهم في استقرار الشركة الوطنية وتعزيز مكانتها في سوق النفط الإقليمي والدولي؛ إذ توفر هذه السندات سيولة نقدية ضرورية لتنفيذ المشاريع الحيوية.

الإصدار الضخم لسندات يورو وتأثيره على الأسواق المالية المكسيكية

سبق الإعلان عن السندات الدولارية بيع سندات قيمة بمبلغ 5 مليارات يورو (أي ما يعادل 5.9 مليار دولار)، وذلك عبر ثلاث شرائح استحقاق، منها شريحة مدتها أربع سنوات بقيمة 2.25 مليار يورو، وأخرى ثماني سنوات بمبلغ 1.5 مليار يورو. عملية إصدار هذه السندات الأوروبية بهذه القيم الضخمة أعطت دفعًا قويًا للأسواق المالية المكسيكية، حيث وفرت بدائل تمويلية خارجية تمكن الحكومة من تعزيز ميزانيتها العامة بآليات دين فعالة. كما أن التنويع في مواعيد الاستحقاق يناسب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص متعددة ضمن محافظهم الاستثمارية.

المؤسسات المصرفية العالمية ودورها في إصدار السندات المكسيكية

شملت إدارة إصدار السندات المكسيكية الجديدة مجموعة من البنوك العالمية ذات الخبرة الواسعة في أسواق الدين، باستضافة “بنك أوف أمريكا”، “سيتي جروب”، “جيه بي مورجان”، “دويتشه بنك”، “جولدمان ساكس” و”ميزوهو”، التي لعبت دورًا محوريًا في تسويق وإدارة هذه الإصدارات. اختيارات هذه البنوك تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المكسيكي وفي شركة النفط الوطنية بيمكس، بالإضافة إلى ضمان تحقيق التسعير المناسب للسندات بما يرضي المستثمرين والحكومة. إن تنسيق هذه المؤسسات يسهل دخول المكسيك إلى أسواق المال العالمية، ويعزز السيولة وتحسن شروط التمويل الطويل الأجل.

• طرح السندات الدولارية يساهم في تنويع مصادر التمويل المكسيكية وأدواتها المالية.
• الإصدارات المرتبطة ببيمكس تعزز الاستدامة المالية لشركة النفط الوطنية.
• دور البنوك العالمية يشكل عنصرًا أساسيًا في نجاح عمليات الطرح وتوسيع الشبكات الاستثمارية.