البنك العربي الوطني بالسعودية يطلق صكوكًا خضراء بقيمة 750 مليون دولار، مستهدفًا تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى بطريقة مستدامة، ومستفيدًا من الطلب المتزايد على أدوات التمويل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) محليًا ودوليًا؛ حيث يخدم الطرح المستثمرين داخل المملكة وخارجها في خطوة فعالة لدعم الاستدامة المالية.
تفاصيل طرح البنك العربي الوطني لصكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار
أعلن البنك العربي الوطني عن إتمام طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (Tier 1) مستدامة، بقيمة إجمالية قدرها 750 مليون دولار أمريكي، موجهة للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية؛ وتم تحديد موعد تسوية الإصدار في 9 سبتمبر 2025، وفق البيان الرسمي الصادر اليوم على موقع “تداول السعودية”؛ وهي خطوة تبرز التزام البنك بدعم أدوات التمويل المستدامة التي تعزز موقعه في السوق المالية الإقليمية والدولية.
عائدات ومميزات الصكوك الخضراء من البنك العربي الوطني بالسعودية بقيمة 750 مليون دولار
بلغ العائد السنوي على هذه الصكوك 6.4%، وتضم الحزمة 3750 صكًا، بقيمة اسمية لكل صك تقدر بـ 200,000 دولار أمريكي؛ تصنف هذه الصكوك ضمن النوع “الدائم” (Perpetual)، مما يعني عدم وجود تاريخ استحقاق نهائي، مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، حسب الشروط المحددة في مذكرة الطرح الأساسية؛ هذه الخصائص تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار العائدات مع قابلية الاسترداد.
| أبرز المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| القيمة الإجمالية | 750 مليون دولار أمريكي |
| عدد الصكوك | 3750 صكًا |
| القيمة الاسمية لكل صك | 200,000 دولار أمريكي |
| نوع الصكوك | دائمة (Perpetual) |
| العائد السنوي | 6.4% |
| تاريخ التسوية | 9 سبتمبر 2025 |
الإدراج الدولي ودوره في دعم الاستدامة المالية للبنك العربي الوطني في السعودية
أوضح البنك العربي الوطني أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية عبر بورصة لندن للأوراق المالية، تحت إطار اللائحة S (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، بالصيغ المعدلة؛ يأتي ذلك ضمن جهود البنك لتعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى مع الالتزام التام بمبادئ الاستدامة المالية، متماشياً مع استراتيجية البنوك السعودية لتوسيع أدوات التمويل التي تحترم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ ويساعد هذا الطرح على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق السعودية ويقوي مكانة البنك عربيًا وعالميًا ضمن أسواق الدين العالمية المستدامة.
- توفير خيارات تمويل متوافقة مع معايير ESG
- زيادة ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية
- تعزيز الاستقرار المالي والقاعدة الرأسمالية للبنك
- تعزيز الحضور الدولي للبنك العربي الوطني
