3 مليارات دولار.. أرامكو السعودية تطرح صكوكًا دولية بعائد جذاب وثقة عالمية متزايدة

أرامكو السعودية تصدر صكوكًا دولية بقيمة 3 مليارات دولار بعائد تنافسي وثقة عالمية عالية، ما يعكس مكانتها الراسخة في الأسواق المالية العالمية، حيث تم إصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها في سوق لندن للأوراق المالية، بسعر إصدار محدد في 10 سبتمبر 2025.

أرامكو السعودية تصدر صكوكًا دولية بقيمة 3 مليارات دولار عبر شريحتين بعوائد سنوية متميزة

أكملت أرامكو السعودية إصدار صكوك دولية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، مقسمة على شريحتين متساويتين لكل منهما 1.5 مليار دولار، ما يعكس حجم الطرح الهام وثقة الأسواق في الشركة. تم تحديد سعر الإصدار لهذه الصكوك في 10 سبتمبر 2025، وطرحت في سوق لندن للأوراق المالية، مما يؤكد اهتمام المستثمرين الدوليين بهذا الإصدار. الشريحة الأولى من الصكوك مستحقة في عام 2030 بمعدل ربح سنوي يبلغ 4.125%، في حين تم تحديد معدل العائد للشريحة الثانية، المستحقة في عام 2035، بنسبة 4.625%، وهو ما يبرز العائد التنافسي الذي تقوم أرامكو السعودية بتقديمه للمستثمرين، مع استهداف فترات استحقاق طويلة تناسب مختلف الملفات الاستثمارية.

ثقة عالمية تعزز مكانة أرامكو السعودية في الأسواق المالية عبر إصدار الصكوك الدولية

يرتبط إصدار أرامكو السعودية للصكوك الدولية بقيمتين أساسيتين؛ العائد التنافسي والثقة العالمية المتزايدة بمركزها المالي، وهذا ما أكده زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في الشركة، إذ بيّن أن النجاح في هذه العملية يعكس مرونة مالية عالية، إلى جانب قوة هيكلها الرأسمالي الذي تعمل الشركة على تعزيزه باستمرار، ويُظهر تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة المستوى المتميز للقيمة الائتمانية لأرامكو السعودية، والذي منحها مكانة فريدة في أسواق رأس المال العالمية. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز استدامة قدراتها التمويلية بما يدعم نموها وتوسعها المستقبلي.

تفاصيل الإصدار المالي وصكوك أرامكو السعودية في الأسواق العالمية

تم تقديم الصكوك الدولية التي أصدرتها أرامكو السعودية وفق جدول زمني محدد مع الالتزام بمعايير الأسواق المالية العالمية، وجاءت كالتالي:

تتمثل أبرز مزايا إصدار الصكوك الدولية في:

• توفير عائدات تنافسية تناسب مختلف أنواع المستثمرين
• تعزيز الثقة في القوة المالية والمرونة التشغيلية لأرامكو السعودية
• دعم تعزيز هيكل رأس مال الشركة على المدى الطويل
• فتح آفاق أوسع لسوق رؤوس الأموال الدولية من خلال الطرح في سوق لندن

يأتي إصدار أرامكو السعودية للصكوك الدولية في إطار حرص الشركة على تنويع مصادر التمويل وضمان استدامتها المالية ضمن بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، مع تقليل تكاليف رأس المال وتحقيق أفضل النتائج للمساهمين. إن الثقة التي أبداها المستثمرون الدوليون تُبرز ثبات النمو والتطور المستمر في الأداء المالي، ما يجعل أرامكو في موقع متقدم بين الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والمالية على حد سواء.